[IB토마토](유증레이다)켄달스퀘어리츠, 유증으로 '쿠팡 물류센터' 품는다

예정발행가액 4575원…3300만주 신주 발행7월 천안물류센터 소유권 이전 위해 자금 충당

이 기사는 2025년 05월 9일 18:06  IB토마토 유료 페이지에 노출된 기사입니다.

[IB토마토 홍준표 기자] 국내 최대 물류리츠 ESR켄달스퀘어리츠(365550)가 유상증자를 통해 쿠팡이 장기 임차 중인 충남 천안 목천물류센터를 품는다. 이번 자금 조달로 자산 확충과 재무 안정성을 동시에 노린다.

 

(사진=전자공시시스템)

 

인수인 대표로는 NH투자증권(005940)과 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권(016360)이 나선다. 신주인수권증서 보유자인 주관사와 일반주주에 대한 청약일은 7월3일부터 4일까지며, 일반 공모 청약은 7월8일부터 9일까지 이틀간 진행된다.

 

발행가액 산출은 ▲1개월 가중산술평균주가 ▲1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 4.0%를 적용한다.

 

구주주 청약은 신주배정일을 기준으로 주주명부에 등재된 구주주에게 본 주식을 1주당 0.1548648686주를 곱해 산정된 배정주식수로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 나눈다. 신주배정일은 오는 27일에 예정되어 있다.

 

이번에 조달한 자금은 채무상환 465억원, 타법인 증권 취득자금 940억원, 기타자금 104.75억원 등으로 사용할 계획이다.

 

타법인 증권 취득자금은 ESR켄달스퀘어리츠의 자회사인 ’이에스알켄달스퀘어에셋3호위탁관리부동산투자회사‘가 발행하는 지분증권 취득자금이다. 이를 통해 천안물류센터1을 취득할 예정으로, 천안물류센터1의 매입대금 860억원 외에도 매입에 따른 부대비용이 포함됐다.

 

기타자금은 주식발행 제비용과 예비비 등으로, 예비비는 시장변화에 따른 모집금액 변동 및 향후 금융비용 변동 가능성 대응목적 또는 자산 관련 보수비용 등으로 사용될 예정이다.

 

ESR켄달스퀘어리츠는 2020년 12월 유가증권시장에 상장한 부동산투자회사로, 한국신용평가와 한국기업평가로부터 ‘A-’ 신용평가 등급을 받았다. 고양물류센터, 안성물류센터, 부천저온물류센터, 김해물류센터, 용인물류센터, 이천물류센터2 등의 투자부동산을 보유 중이다.

 

이번 유상증자는 쿠팡이 장기 임차 중인 충남 천안 목천물류센터의 소유권이 켄달스퀘어자산운용 펀드에서 켄달스퀘어리츠로 이전되면서 발행하는 자금 성격이다. 거래 대상은 충남 천안시 수신면 신풍리 153-4 일대에 위치한 물류창고로, 지하 1층~지상 2층 규모이며 연면적은 5만4862㎡다. 쿠팡이 2023년부터 2029년까지 전 층을 100% 임차하고 있다. 소유권 이전은 7월14일로 예정되어 있다.

 

홍준표 기자 [e-mail]